Рыночное падение: цены на пшеницу, кукурузу и сою упали на мировых биржах, аналитики ожидают давление на котировки.

В понедельник, 15 июля 2024 года, рынок пшеницы вновь снизился. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT упали до $195,66 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити – до $204,11 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе упали до – $213,39 за тонну.

Рынок пшеницы возобновил свободное падение в понедельник, контракты упали на двузначные цифры на большинстве бирж. Чикагские сентябрьские фьючерсы завершили день падением на 18-1/4 цента. Контракты Канзас-Сити упали на 12-1/4 цента к закрытию. Фьючерсы на яровую пшеницу в Миннеаполисе упали 16-¾ цента.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже упали до минимумов за весь срок действия контракта, фьючерсы на кукурузу также снизились. Фьючерсы на сою в США в понедельник упали до самого низкого уровня почти за четыре года на фоне высоких перспектив урожая на Среднем Западе и опасений по поводу спроса на масличные культуры.

Аналитики полагают, что на прошлой неделе урожай США выиграл от остатков урагана Берил, который принес ливни в засушливые районы восточного пояса Среднего Запада. На выходных выпало больше осадков, а прогнозы предсказывают умеренные температуры на текущей неделе.

Данные Weekly Crop Progress показали, что по состоянию на 14 июля было собрано 71% урожая озимой пшеницы в США, что на 9% больше нормы. Рейтинги состояния яровой пшеницы выросли на 2 пп до 77% хороших/отличных.

Данные экспортной инспекции показали, что за неделю, закончившуюся 11 июля, было отгружено 533 828 тонн пшеницы. Это вдвое больше, чем на той же неделе в прошлом году, и на 55,47% больше, чем на предыдущей неделе. Мексика была ведущим покупателем — 124 648 тонн, Тайвань купил 97 902 тонны. Суммарные поставки за первые полтора месяца маркетингового года сейчас составили 2,27 млн тонн.

Российская консалтинговая компания ИКАР увеличила прогноз производства пшеницы в России на 1,2 млн тонн до 83,2 млн тонн.

Аналитики Зерновой биржи Росарио ожидают, что урожай пшеницы в Аргентине в новом сезоне 2024/25 составит 20,5 млн тонн, что на 3% уступит показателю предыдущего сезона (21 млн тонн). Посевная пшеницы в стране практически завершена, по состоянию на 10 июля, по данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, засеяно 5,85 млн га, что составляет 92,9% от запланированных площадей.

Фьючерсы на кукурузу в Чикаго завершили сессию понедельника падением контрактов. Дожди, ожидаемые в значительной части кукурузного пояса США на этой неделе, усилили давление на котировки.

Еженедельный отчет Crop Progress показал, что 41% урожая кукурузы в США к 14 июля вступило в стадию опыления, что выше среднего показателя в 32% на эту дату. Рейтинг состояния кукурузы оценен на 68% как хорошее или отличное, не изменившись по сравнению с предыдущей неделей и ниже оценок, предсказывающих улучшение на 1%.

Данные экспортной инспекции показали, что в течение недели, закончившейся 11 июля было отгружено в общей сложности 1,079 млн тонн кукурузы. Это более чем вдвое больше, чем за ту же неделю прошлого года, поскольку в этом году сохраняются устойчивые темпы отгрузок, и на 5,37% больше, чем на предыдущей неделе. Мексика по-прежнему остается главным пунктом назначения: 555 962 тонн было отправлено в эту сторону, 135 150 тонн было отправлено на Тайвань и 119 320 тонн в Японию. Совокупные отгрузки составляют 44,592 млн тонн за год, что на 31,32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитики Conab в июльском отчете повысили прогноз производства кукурузы сафринья в Бразилии в сезоне 2023/24 на 2 млн тонн до 100 млн тонн. Прогноз общего производства кукурузы в Бразилии повысился с 114,14 млн тонн до 115,8 млн тонн (однако -12% за год). При этом ожидается сокращение экспорта бразильской кукурузы в 2023/24 до 33,5 млн тонн по сравнению с 54,6 млн тонн сезоном ранее.

Фьючерсы на соевые бобы завершили сессию понедельника снижением. Фьючерсы на соевую муку упали на 5–7 долларов за тонну. Контракты на соевое масло упали на 23–111 пунктов к закрытию.

Данные Crop Progress показали, что по состоянию на 14 июля 51% сои в США цветет, что на 7% быстрее обычного. На эту дату 18% соевых бобов завязали стручки, опережая средний темп на 6%. Рейтинг состояния сои не изменился и составило 68% на хорошо/отлично.

В отчете экспортных инспекций Министерства сельского хозяйства США указано, что за неделю, закончившуюся 11 июля, было отгружено 168 593 тонн соевых бобов. Это на 4,8% больше, чем за ту же неделю прошлого года, но на 42,7% меньше, чем на предыдущей неделе. И ниже оценок торговых ожиданий. Мексика была основным пунктом назначения с объемом в 65 762 тонн. С начала года экспорт составил 42,02 млн тонн, что на 15,8% меньше, чем в предыдущем году.

Некоторые аналитики связывают спад на рынке соевого комплекса CBOT с большей вероятностью того, что кандидат в президенты Дональд Трамп выиграет выборы после организации на него покушения в прошедшие выходные. Победа Трампа может стать сигналом торговой напряженности с Китаем, крупнейшим в мире покупателем сои.

Сентябрьские фьючерсы на пшеницу на Чикагской торговой бирже CBOT в понедельник упали на 18-1/4 цента до $5,32-1/2 за бушель, сентябрьская кукуруза CBOT упала на 11-1/2 цента до $3,90-1/2 за бушель, ноябрьские соевые бобы упали на 25-1/4 цента до $10,40 за бушель.

На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в понедельник с поставкой в сентябре, ноябре:

• пшеница (сент. 2024) – 195,66 дол./т (17170 руб./т) – минус 3,31%;
• кукуруза (сент. 2024) – 153,74 дол./т (13490 руб./т) – минус 2,86%;
• соя -бобы (нбр 2024) – 382,13 дол./т (33530 руб./т) – минус 2,37%;
• рис (сент. 2023) – 720,24 дол./т (63200 руб./т) – плюс 0,44;
• рапс (ICE, нбр 2024) – 615,50 cad/т (39640 руб./т) – минус 0,52%.

По данным мониторинга FranceAgriMer, темпы уборки мягкой пшеницы во Франции остаются низкими, по состоянию на 8 июля обмолочено всего 4% площадей от плана против 26% в предыдущем году и 19% – в среднем за последние 5 лет.

Состояние посевов мягкой пшеницы остается наихудшим за последние 4 года, поскольку постоянные дожди и дефицит солнечного света препятствуют высыханию излишней влаги на полях с пшеницей. По состоянию на 8 июля в хорошем и отличном состоянии находилось 57% посевов пшеницы (58% – неделей ранее) по сравнению с 80% годом ранее. Но с середины следующей недели во Франции прогнозируется теплая и сухая погода, что может ускорить темпы уборки урожая.

Французский рынок пшеницы в понедельник вновь снизился. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF упали до €213,50 за тонну (в долларовом эквиваленте до – $232,84). Августовские котировки кукурузы снизились до €212,25 за тонну (в долларовом эквиваленте – до $231,48).

На Парижской бирже (МАTIF) в понедельник котировки августовских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили:

• пшеница мукомольная (сент. 2024) – 232,84 дол./т (20430 руб./т) – минус 2,59%;
• кукуруза (авг. 2024) – 231,48 дол./т (20310 руб./т) – минус 1,71%;
• подсолнечник (на бирже SAFEX, июль – 9060,00 zar./т (44280 руб./т) плюс 0,52%;
• масло подсолн. (05.07.2024 Роттердам, наливом FOB) – 1050,00 дол./т (92130 руб./т).

Справочно курсы валют на 15.07.2024:
 

• 87,7427 руб. = Доллар США
• 95,7588 руб. = Евро
• 64,4030 руб. = Канадский доллар
• 48,8727 руб. = 10 Южноафриканских рэндов